Definizione

È il conferimento alla massa ereditaria dei beni ricevuti in donazione da parte del defunto da parte di determinati soggetti (art. 737 ss. c.c.).

Soggetti obbligati

Solo:

• Discendenti legittimi e naturali,
• Coniuge del defunto, a condizione che siano anche coeredi. Non si applica a fratelli, sorelle o a estranei.

Funzione

Serve a riequilibrare le quote ereditarie tra soggetti vicini al de cuius, evitando favoritismi legati a donazioni fatte in vita. Il presupposto è che queste donazioni siano considerate anticipi sulla futura eredità.

Tuttavia, il testatore può dispensare dalla collazione tramite la donazione stessa o successivamente con testamento.

Oggetto

Sono soggette a collazione:

• Donazioni dirette e indirette,
• Spese per avviare attività professionali,
• Pagamenti di debiti,
• Premi di assicurazione sulla vita stipulati a favore dei figli o del coniuge.

Non rientrano nella collazione:

• Spese ordinarie di mantenimento, istruzione, educazione, se non eccessive (art. 742 c.c.).

Modalità

• Per imputazione: il valore della donazione (calcolato al momento dell’apertura della successione) è scomputato dalla quota ereditaria.
• Per conferimento in natura: l’erede restituisce materialmente il bene alla massa ereditaria (art. 746 c.c.).

Distinzione da istituti simili

• Riunione fittizia: serve solo per calcolare se vi è lesione di legittima, è un'operazione contabile (relitto + donato – debiti).
• Riduzione: annulla disposizioni lesive della legittima, anche verso estranei. La collazione riguarda solo eredi legittimari e ha effetto reale o obbligatorio, mentre la riduzione ha effetto solo dichiarativo e viene esercitata in giudizio.

Natura

Ogni coerede può sempre chiedere la divisione della massa ereditaria (art. 713 c.c.). Con essa:

• Finisce la contitolarità pro quota,
• Si ha l’assegnazione esclusiva dei beni o diritti ai singoli coeredi.

Ha natura dichiarativa e efficacia retroattiva: ogni coerede si considera unico e immediato successore dei beni assegnatigli, come se non avesse mai partecipato alla comunione (art. 757 c.c.).

Effetti

• Le ipoteche o altri vincoli gravano solo sui beni assegnati al coerede.
• I coeredi si garantiscono reciprocamente contro l’evizione (art. 759 c.c.).
• Se uno riceve beni di valore superiore alla sua quota, deve versare un conguaglio (art. 726 c.c.) garantito da ipoteca legale.

Divisione negoziale

È un contratto tra coeredi con cui si ripartisce l’eredità. Prevede:

• Stima e formazione delle porzioni,
• Eventuali conguagli.

Può essere annullata solo per dolo o violenza, non per errore, salvo:

• Errore sull’esistenza dei beni (integrazione di divisione),
• Errore sul valore dei beni: si può agire per rescissione se uno ha ricevuto meno di 1/4 rispetto alla propria quota. Non serve dimostrare stato di bisogno o approfittamento (art. 767 c.c.).

Divisione giudiziale

Richiesta al giudice se manca accordo tra coeredi.

• È necessario il litisconsorzio necessario (partecipazione di tutti).
• Beni indivisibili vengono venduti all’asta e il ricavato ripartito (art. 720 c.c.).

Divisione testamentaria

Il testatore può:

• Dividere direttamente i beni tra gli eredi (art. 734 c.c.),
• Stabilire criteri di divisione (es. immobili a un figlio, denaro all’altro).

Tuttavia:

• Se non sono rispettate le quote di riserva, il legittimario può agire in riduzione (art. 735 c.c.).
• Se viene omesso un erede legittimo, la divisione è nulla.

Nota dottrinale: non sempre si parla di “vera divisione” in senso tecnico, poiché la ripartizione diretta da parte del testatore non crea comunione ereditaria.